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2017年中国生猪养殖市场发展现状及行业发展趋势

时间:2018-01-18 00:03:47 来源:中国产业信息网 作者: []

受环保、理性补栏以及城镇化等因素的影响,中小散养户补栏进程较为缓慢, 甚至仍有部分养殖户陆续退出市场。根据草根调研的情况来看,为方便就近管理, 不少散养户前期的猪场选址靠近村庄、河流,但此类区域往往被划入限养区或禁 养区,猪场面临拆迁风险,导致散养户扩大规模的意愿较低。 另一方面,规模养殖户以及大型养殖集团的猪场选址相对科学合理、兼顾环保 要求,在本轮周期中扩张较为积极。特别地,以上市公司为代表的大型集团均积极 扩大出栏规模、抢占市场份额。截至2016年底,我国规模化养殖的比例已提升至55%, 较2014年提升约10个百分点。

截至2016年底,我国规模化养殖比例提升至55%

数据来源:公开资料

相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国生猪养殖市场供需预测及投资战略研究报告》

2017年春季后,猪价震荡下行,6月初逐步企稳,目前反弹至约14元/公斤。前 期猪价下行主要源于出栏体重上行、进口猪肉冲击等因素。2016年以来,由于猪价大幅上涨以及原材料价格(玉米价 格)下行,养殖户通过压栏以扩大头均利润,牛猪的现象频发,平均生猪 出栏体重震荡上升。以温氏股份为例,经我们测算,2017年1月后肥猪出 栏体重达到120公斤以上,同比增长约6公斤。2016年,国内进口猪肉约162万吨,同比大幅增长约108%; 猪肉平均进口均价仅6.5元/斤,远低于国内的生猪价格。2017年前5月猪肉 进口量同比继续上行。

伴随大猪消化完毕、进口冲击缓和,并考虑季节性因素,我们认为下半年猪价 或有反弹。同时,由于原材料成本维持低位,行业整体盈利水平仍较为丰厚,我们 预计全年行业自繁自养头均盈利有望达到约300-400元/头。

2017年6月后猪价逐步反弹

数据来源:公开资料

2016年,猪肉进口量同比增长约108%

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2017年上半年温氏出栏生猪体重明显上升

数据来源:公开资料

能繁母猪补栏持续处于较低水平

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生猪价格运行存在季节性规律,8月猪价常上涨(单位:元/公斤)

月份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 平均 1月 14.07 17.1 16.82 12.82 12.76 17.56 15.19 2月 14.96 16.04 14.64 11.94 11.84 18 14.57 3月 15.09 14.88 12.78 10.86 11.66 19.19 14.08 4月 15.2 14 12.02 10.44 12.96 20.07 14.12 5月 16.34 13.79 12.8 12.88 14.12 20.98 15.15 6月 18.85 14 14.3 12.94 15.16 20.33 15.93 7月 19.34 13.9 14.72 13.68 17.44 18.53 16.27 8月 19.47 14.22 15.72 15 18.24 18.51 16.86 9月 19.45 14.6 15.56 14.66 17.46 17.96 16.62 10月 17.91 14.28 15.18 13.98 16.54 16.1 15.67 11月 16.37 14.56 15.38 13.72 16.14 16.59 15.46 12月 16.72 15.88 15.18 13.26 16.56 17.09 15.78

数据来源:公开资料

玉米价格维持相对低位(单位:元/吨)

数据来源:公开资料

当前猪粮比水平仍维持在7以上

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种猪更新升级致单位效率提升,猪周期逐步进入下降通道。尽管母 猪存栏仍处于低位,但考虑到母猪单位生产效率的提升,国内生猪供给量将缓慢增 加。需求基本稳定、供给增加背景下,猪价整体将进入调整阶段。 从大周期的角度来看,考虑国内规模化程度的提升以及本轮周期超长的盈利时 间,养殖户陷入亏损的时间大幅延后;另一方面,养殖户的资金实力明显增强,亏 损后退出市场的时间亦将延后。因此,参考美国猪周期的演化进程,我们认为,相 较以往3-4年的猪周期跨度,本轮猪周期的跨度将明显拉长,时间跨度或将达到5-6 年。

2009-16年国内单位母猪生产效率逐步提升

数据来源:公开资料

本轮猪周期的盈利水平大幅高于上一周期

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